东北首座万亿城市之争或尘埃落定_东北第一大城市咋说

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• 1、BIPV市场研究:光伏领域超级细分赛道,潜在规模万亿

BIPV市场研究:光伏领域超级细分赛道,潜在规模万亿

1、之所以会受到市场资金追捧，主要原因有两个：一是两会期间频繁提到的碳中和，BIPV刚好算得上碳中和的分支；二是来自于光伏龙头隆基股份的对建筑企业的一项收购。

2、BIPV概念：短期爆炒与长期空间概念背景：BIPV（光伏建筑一体化）是光伏产业衍生方向，资金从高位光伏板块流向产业链延伸领域。政策催化：地方试点加速推进，但市场尚未形成业务龙头，个体发展空间有限，建议避免过度追高。

3、延伸产业链抢占先机：在硅材料价格波动背景下，隆基通过向下延伸产业链（如制氢、BIPV），利用自身电池组件技术优势与规模效应，降低制氢成本，增强市场竞争力。入股森特股份布局BIPV、成立隆基氢能，均体现其抢占光伏细分领域优势的决策。

4、光伏建筑一体化（BIPV）龙头股 隆基股份：光伏龙一，积极推广BIPV业务，收购森特布局BIPV市场，计划2024年BIPV规模达百亿。森特股份：从事绿色节能建筑材料领域，与隆基携手推动BIPV赛道发展，具备先发优势。拓日新能：从事光伏电站投资、运营和太阳能产品研发生产，积累光伏建筑设计经验。

5、光伏产业链细分龙头如下：硅料通威股份：硅料领域龙头，布局光伏行业十余年，逐步发展为电池、硅料双领域冠军，在全球范围内具有成本优势。特变电工、大全能源、隆基绿能：隆基绿能与新特能源签订多晶硅料的合作协议。芯能科技：从硅料制成硅锭、再到切片，每道流程严格把控，精细管理。

6、虽然建筑光伏还未成大气候，但这一领域既有文件支持，也有通畅的商业逻辑，至少后市的 预期 是乐观的。有研究认为，从2021年至2035年，预计建筑光伏每年的装机量，将从0GW增长到27GW，对应的新增市场规模有望在2027年接近800亿元。

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